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2017年11月14日 星期二

FPAT舉辦高資產客戶資產移轉規劃論壇 李長庚理事長主持 FPSB執行長來台與會

圖說:台灣理財顧問認證協會協會理事長李長庚(左四)FPSB CEO Noel Maye(右四)和論壇與談人合影。

  
(WannNews)為提升國內CFP專業理財顧問對稅務與資產移轉規劃上的專業能力,
社團法人台灣理財顧問認證協會(FPAT)日前舉辦「高資產客戶資產移轉規劃」論壇,由協會理事長暨國泰金控總經理李長庚主持,邀請FPSB 執行長Noel Maye、安睿投顧總經理劉凱平、KPMG資深副總經理賴三郎、清大會計事務所會計師楊梅瓏等人與談演講,並由FPSB 執行長Noel Maye擔任致詞嘉賓,共同分享CFP專業理財顧問的價值發展及在稅務與資產移轉規劃上的專業認知。

FPAT從2003年與FPSB合作,於國內辦理CFP國際理財顧問專業認證以來,致力提升國內理財規劃顧問專業水準並與國際接軌,目前國內已有1,469人取得CFP國際專業認證,大多是來自國內各金融機構的菁英人士,銀行業以兆豐銀行、中國信託銀行、華南銀行最多;保險業以國泰人壽、南山人壽、富邦人壽最多;證券業以元大證券、凱基證券、永豐金證券最多。

FPSB在2016年底發佈針對12國家的民眾與金融從業人員在理財規劃的認知上進行跨國調查,結果顯示,有50%的民眾需要專業顧問協助退休規劃、38%的民眾需要協助投資規劃、36%需要稅務與資金諮詢服務;另一面向調查顯示,58%的民眾信任CFP專業理財顧問所提供的資源與建議、56%的民眾認為CFP專業理財顧問可以協助建立理財規劃及達成理財目標、55%的民眾認為CFP專業理財顧問會堅守紀律道德與執業規範而值得信任