圖說~臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚(圖中),親自出席CFP與AFP授證典禮,開心與國泰人壽持證人合影。 |
(WannNews)社團法人臺灣理財顧問認證協會日昨舉辦「2017年CFP®( Certified Financial Planner「國際認證高級理財規劃顧問」與AFP (Associate Financial Planner) 理財規劃顧問授證典禮活動」,擔任協會理事長的國泰金控李長庚總經理親自到場授證。本次新科CFP®與AFP認證者共263人,其中國泰人壽認證業務同仁共63人為業界第一。
國泰人壽致力於提供以客戶為中心的全方位保險理財規劃服務,為提升顧問式金融服務能力,自2013年起積極鼓勵同仁取得國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)證照。國泰人壽為台灣唯一CFP®企業訓練機構,結合外部會計師等專家學者與公司內部豐富教育資源之授課團隊,建構完整六大模組「CFP®人才培訓計畫」課程,提升多元應用的專業能力,進而取得CFP®證照。
本次獲證同仁中,有位八年級背包客達人劉宜欣業務襄理,她表示:「透過CFP培訓課程,領她進入多元化跨領域的金融專知殿堂,發現自己能夠提供客戶更多優質服務,超過原來所想。」在培訓期間除與客戶分享專知心得外並實踐理財規劃專業諮詢服務,獲得客戶信任與肯定。
此外,國泰人壽持續鼓勵同仁在專業上精進所學,已考取CFP®證照同仁日前自組團隊參加台灣註冊財務策劃師協會舉辦的「2017台灣最佳財務策劃師選拔賽」,共有12位同仁獲得「最佳風險管理獎」與「財務策劃最佳表達獎」雙料獎項!其中獲獎者潘一仁推展處襄理表示:「站在客戶立場提供合適的全方位規劃、善用集團多元化資源以及運用科技工具Cathay Box App,是他獲得客戶信賴的關鍵。」
國泰人壽積極推動同仁考取專業證照,提供同仁專屬培訓並成立各地專業交流社群,提倡共學共榮的友善環境。國泰人壽全面鼓勵業務人員專業升級,推動四年半以來,通過測驗同仁已超過600人(含CFP®及AFP),是全台目前擁有最多國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)之金融機構。